心存敬畏  共克時艱

2021年中國木門行業(yè)發(fā)展報告

中國木材與木制品流通協(xié)會木門窗專業(yè)委員會

2021年是希望與波折交織的一年。中國共產(chǎn)黨成立100周年，我國“十四五”規(guī)劃和2035年遠景目標正式公布，全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家踏上新征程。全球疫情起伏反復(fù)，中國經(jīng)濟依然保持8.1%的增長，實屬不易。與此同時，我們也共同經(jīng)歷了河南特大暴雨災(zāi)害、晉陜鄂暴雨洪澇災(zāi)害、臺風“煙花”登陸浙江、原材料價格大幅上漲、多地散發(fā)性局部疫情的洗禮。面對復(fù)雜的國內(nèi)外形勢和諸多風險挑戰(zhàn)，我們依然看到了作為中國制造業(yè)的一份子——木門定制行業(yè)懷抱初心、砥礪前行的勇氣與決心，為傳遞中國品牌力量而努力奮斗著。

一 .2021年行業(yè)概述

中國木門行業(yè)歷年產(chǎn)值、出口額統(tǒng)計圖

據(jù)我會統(tǒng)計，2021年全國木門行業(yè)總體平穩(wěn)，總產(chǎn)值達到1603億元，比2020年略有增長但增速放緩，同比增長2.1%。全年出口額為7.26億美元，較2020年同比增長23.26%。

2021年中國木門產(chǎn)品出口額排名前六位的省

出口額排名前六位達到5000萬美元以上的省份依然是：廣東省、浙江省、遼寧省、山東省、福建省、江蘇省。與去年同期相比，廣東省增長21.2%，浙江省增長16.54%，遼寧省增長5.81%，山東省增長26.89%，福建省增長22.5%，江蘇省增長42.11%。

2021年進口中國木門產(chǎn)品排名前七位的國家和地區(qū)

從出口方向和出口額來看，2021年采購中國木門產(chǎn)品前七位的國家和地區(qū)分別是：美國、中國香港、日本、英國、加拿大、羅馬尼亞、澳大利亞。中國香港由原來的第三位升至第二位，澳大利亞以36.24%的增速躍升至第七位。

2021年木門進口額排名前六位的省及直轄市

據(jù)我會統(tǒng)計，2021年我國木門進口額為805.38萬美元。根據(jù)近五年海關(guān)數(shù)據(jù)來看，木門進口額排名前六位的省及直轄市依然是：北京市、廣東省、天津市、上海市、浙江省、江蘇省。

2021年木門產(chǎn)品進口主要來源國

海外木門產(chǎn)品采購來源國主要為德國和意大利，上述兩國進口額之和占進口總額的83.43%。

二 .行業(yè)變化

1 “兩極一面”格局進一步鞏固

在去年報告中，我們提到“兩極一面”格局，以“批量化工程”和“個性化定制”為代表的兩極、以“全國性品牌”為代表的一面的格局正在形成。2021年，在復(fù)雜多變的大環(huán)境下，有部分批量化工程型企業(yè)由于地產(chǎn)下行、房企暴雷、資金周轉(zhuǎn)等原因難以為繼，經(jīng)營狀況不容樂觀，份額進一步向頭部企業(yè)集中。隨著國內(nèi)經(jīng)濟和消費信心的逐漸恢復(fù)，個性化定制領(lǐng)域以及全國性品牌的領(lǐng)軍企業(yè)依然保持旺盛的增長勢頭，經(jīng)過洗牌和分化，品牌集中度進一步提升。TATA實現(xiàn)營收41.75億元，同比增長23%；夢天同比增長23.9%；萬家園同比增長8%；美心家美同比增長50%；江山歐派實現(xiàn)營收增長4.84%；歐派家居實現(xiàn)營收增長38.68%；索菲亞實現(xiàn)營收增長24.59%。隨著市場需求不斷提升，企業(yè)在細分領(lǐng)域的特點越發(fā)明顯，優(yōu)勢將逐漸被放大，“兩極一面”格局得到進一步鞏固。

2 原材料價格一路“高歌猛進”

2021年，紐約原油價格全年上漲超過55%，創(chuàng)下近12年來最大年度漲幅；布倫特油價全年上漲超過50%，創(chuàng)下5年來最大年度漲幅。煤炭行業(yè)在“30-60雙碳”目標大背景下面臨產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的雙重壓力，疊加國際煤炭交易壓力，煤炭供應(yīng)偏緊，全年價格也有大幅上漲。能源商品和基礎(chǔ)原材料價格高位波動，直接導致涂料、膠水、板材、PVC制品、五金等部分木門定制行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)上調(diào)出廠價格。

2021年木門定制行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)鏈部分產(chǎn)品價格漲幅

據(jù)我會統(tǒng)計，2021年12月與2021年1月相比，PVC膜/封邊帶價格上漲5%—10%，膠合板（含多層板）價格上漲8%—10%，科技木皮價格上漲8%—10%，LVL價格上漲10%左右，密度板價格上漲6%—14%，刨花板價格上漲10%—17%，門五金價格上漲10%—25%，涂料價格上漲15%—25%，膠水價格上漲15%—30%，玻璃、密封條價格也均有一定程度的波動。

3 限產(chǎn)限電對行業(yè)運行產(chǎn)生階段性影響

2020年9月22日，中國政府在第七十五屆聯(lián)合國大會上提出：“中國將提高國家自主貢獻力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和?！币粓龅吞夹袆永_序幕。2021年8月份以來，隨著“能耗雙控”工作方案落地以及煤價高企等多重因素的影響，全國超20多個省市地區(qū)陸續(xù)實施限產(chǎn)限電相關(guān)舉措，新冠肺炎疫情對行業(yè)的影響尚未完全消除，限產(chǎn)限電又不期而至。從“開五停二”到“開二停五”，各種限電政策層出不窮，粗放式的管理模式打亂了既定的排產(chǎn)節(jié)奏，進一步推升了原材料價格和企業(yè)運營成本，增加了木門定制企業(yè)的產(chǎn)品交付風險，使得很多中小企業(yè)舉步維艱。

4 部分房企項目“訂單”變“賬單”

2012—2021年全國房地產(chǎn)開發(fā)投資增速

2021年房地產(chǎn)市場總體平穩(wěn)，但受房地產(chǎn)行業(yè)政策收緊，房地產(chǎn)開發(fā)投資增速有所下降，工程渠道市場需求放緩。國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示：2021年全國房地產(chǎn)開發(fā)投資147602億元，比上年增長4.4%，增速同比2020年的7.0%下降2.6%。商品房銷售面積17.94億平方米，比上年增長1.9%，增速同比2020年的2.6%下降0.7%；商品房銷售額18.19萬億元，增長4.8%，同比2020年的8.7%下降3.9%。由于房企資金鏈原因?qū)е聼o法償付，看似體量龐大的訂單搖身變?yōu)殚T企懸在賬本上的應(yīng)收賬款。據(jù)我會了解，部分房企對木門定制企業(yè)的債務(wù)從幾千萬到幾億不等，對行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的債務(wù)從幾百萬到幾億不等。

5 廠商線上線下組合發(fā)力常態(tài)化

2021年局部疫情不斷，用戶線上消費習慣加速養(yǎng)成，短視頻和直播電商逐漸成為廠、商品牌推廣和消費者了解產(chǎn)品的重要渠道。木門定制企業(yè)和經(jīng)銷商通過數(shù)字化營銷在線上對產(chǎn)品進行多渠道推廣，激發(fā)消費者購買欲后再引流到線下體驗購買，線上、線下組合發(fā)力的營銷模式已經(jīng)變得更加常態(tài)化。

慧亞產(chǎn)業(yè)互聯(lián)調(diào)查統(tǒng)計數(shù)據(jù)

根據(jù)慧亞產(chǎn)業(yè)互聯(lián)提供的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示：渠道經(jīng)銷商仍然是零售型企業(yè)主要訂單來源。在受訪企業(yè)的全部訂單當中，渠道經(jīng)銷商和品牌直營訂單占比高達91.3%，是零售型企業(yè)訂單量的主力軍。TATA木門僅北京總部就設(shè)有4個專業(yè)級直播間，每天持續(xù)不斷地進行直播輸出；夢天家居疫情期間也提出“精準賦能，高效協(xié)同”理念，通過線上為經(jīng)銷商賦能；眾多工廠也都在幫助終端門店布局線上進行引流賦能。隨著用戶消費習慣的改變，讓我們進一步認識到獲客方式更加多元化以及線上吸引流量、線下體驗與服務(wù)的重要性。

6 資本力量助推家居行業(yè)發(fā)展

龐大的存量房市場、剛性的消費需求為中國家居行業(yè)發(fā)展提供了有力支撐。家居行業(yè)在國家政策的驅(qū)動下不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，向著高質(zhì)量方向發(fā)展，近年來資本市場對該領(lǐng)域的關(guān)注度也在逐漸提升。2021年，細分領(lǐng)域企業(yè)上市、同行業(yè)并購、跨界并購操作頻出。在木門定制行業(yè)中，夢天家居成功上市無疑成為行業(yè)熱議的話題之一。

2021年1-12月家居行業(yè)上市情況

據(jù)家頁智庫統(tǒng)計：2021年，家居行業(yè)共公布了67起融資事件，19起并購事件，18家公司成功上市。除此之外，還有35家家居企業(yè)在2021年啟動了上市程序或者正在排隊上市，都希望借助資本的力量讓自己更上一層樓。

三 .行業(yè)面臨主要問題

1 消耗性低價競爭現(xiàn)象仍然存在

木門定制行業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)化的問題由來已久，雖然企業(yè)的生產(chǎn)成本一漲再漲，但消費終端仍然希望物美價廉，“買啥啥貴，賣啥啥便宜”成為木門定制企業(yè)面臨的共性問題，更有甚者為了眼前利益還在以價換量，嚴重擾亂了市場秩序。低價在市場上通常只是扮演“攪局”的角色，而長期的低價競爭消耗的則是行業(yè)和企業(yè)發(fā)展的元氣，于人無益，于己不利。企業(yè)本身就是功利的，“功”就是成就,“利”就是利潤，功利是企業(yè)生存和發(fā)展的根基。企業(yè)對此問題應(yīng)高度重視，自覺制止不正當競爭，將精力放在企業(yè)生產(chǎn)、研發(fā)、管理等方面，在行業(yè)轉(zhuǎn)型升級關(guān)鍵時期和衷共濟。

2 房地產(chǎn)工程債務(wù)風險增大

2021年樓市持續(xù)低迷，隨著年內(nèi)房地產(chǎn)行業(yè)政策的收緊，不少房地產(chǎn)企業(yè)在資金方面捉襟見肘，商票兌付出現(xiàn)嚴重問題，導致給木門定制產(chǎn)品供應(yīng)商的貨款結(jié)算出現(xiàn)違約，甚至通過出讓股權(quán)或子公司、商品房、車位等形式以股抵債、以資抵債、以房抵債。在經(jīng)濟增速放緩的大背景下，想把抵債資產(chǎn)等值變現(xiàn)難度極大，工程債務(wù)很快轉(zhuǎn)化為資金風險被傳導至木門定制企業(yè)，造成業(yè)內(nèi)很多企業(yè)資金周轉(zhuǎn)困難，原材料斷供，甚至被推向倒閉邊緣。房地產(chǎn)工程渠道近年來逐漸成為企業(yè)實現(xiàn)業(yè)績增長的重要渠道，一旦出現(xiàn)問題會嚴重影響企業(yè)經(jīng)營，甚至制約行業(yè)良性發(fā)展。

3 產(chǎn)業(yè)鏈整合與配套供給不夠優(yōu)化

不僅是木門定制行業(yè)，其產(chǎn)業(yè)鏈各領(lǐng)域也存在產(chǎn)能過剩的情況，產(chǎn)品同質(zhì)化問題也較為嚴重。只有很少部分的產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)注重研究市場趨勢，擁有核心技術(shù)，引領(lǐng)文化潮流，對定價擁有相對平等的話語權(quán)，而更多的企業(yè)還是陷入低價競爭泥潭無法自拔。去年協(xié)會提出了“系統(tǒng)性整合、協(xié)作性整合形成價值鏈”的觀點，目前看這條價值鏈的建立剛剛處于起始階段。隨著終端消費習慣的改變以及消費需求的升級，消費者更希望得到“一站式整體解決方案”和“更好的產(chǎn)品及服務(wù)體驗”。目前，無論是上游原輔材料還是橫向品類配套產(chǎn)品，尚未形成高質(zhì)量、高價值供給，還需要進一步優(yōu)化提升。優(yōu)化供給，喚醒消費，這將成為木門定制企業(yè)未來決勝戰(zhàn)場的關(guān)鍵。

四 .趨勢預(yù)測

1 房地產(chǎn)進入下行階段

2016年，中央經(jīng)濟工作會議明確提出“房住不炒”，房地產(chǎn)進入周期性拐點。據(jù)不完全統(tǒng)計，2021年全國各級政府出臺樓市調(diào)控政策為521次，成為全國房地產(chǎn)調(diào)控政策出臺最多的一年，房地產(chǎn)稅試點、集中供地、國稅征收土地出讓金、暴雷層出疊見、房企大幅裁員，標志著這輪從1998年開始的房地產(chǎn)周期進入了下行階段。政策層面希望房地產(chǎn)行業(yè)軟著陸，其發(fā)展也將越來越規(guī)范，未來一段時期內(nèi)，新開工面積或?qū)⑦M入下行通道，存量房以及改善型住房將成為家居行業(yè)未來的主要市場。隨著相關(guān)政策的出臺，當前制造業(yè)企業(yè)面臨的房地產(chǎn)工程拖欠款的窘境也會得到進一步改善，企業(yè)在承接工程項目時應(yīng)謹慎選擇，量力而行。

2 新能源周期拉開序幕

中國是全球最大的制造業(yè)國家，也是原材料和能源消耗大國，每年向大氣排放的二氧化碳量位居世界各國之首。疫情發(fā)生后，很多國家的生產(chǎn)能力被削弱，而中國是全球疫情控制得最好的國家，全球中低端制造業(yè)商品需要中國提供大量供給。

從國內(nèi)生產(chǎn)總值和碳排放量來看，中國GDP占全球經(jīng)濟的18%，而碳排放量卻占到全球的30.7%（《世界能源統(tǒng)計年鑒第70版》），接近前者兩倍，其中煤炭燃燒所產(chǎn)生的碳排放量幾乎占到了全國碳排放總量的六成左右。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2021年我國總發(fā)電量為81122億千瓦時，其中71%來自于火力發(fā)電，僅有29%的發(fā)電量來自于清潔能源。調(diào)整電力能源結(jié)構(gòu)減少碳排放成為當務(wù)之急。

2021年我國電力能源結(jié)構(gòu)圖

中國明確提出2030年“碳達峰”與2060年“碳中和”的“雙碳”目標，是挑戰(zhàn)更是機遇。為了如期達到目標，2020—2050年能源系統(tǒng)需要新增投資約100萬億元，中國的能源產(chǎn)業(yè)將進入一個長達30年的新周期。限產(chǎn)限電僅僅是“降碳”實質(zhì)性行動的開始，工業(yè)用電的能源結(jié)構(gòu)也會發(fā)生改變，企業(yè)經(jīng)營所涉及的原材料、生產(chǎn)過程、服務(wù)、物流等環(huán)節(jié)都將與碳排放產(chǎn)生關(guān)聯(lián)，木門定制行業(yè)必將向綠色低碳、高附加值方向轉(zhuǎn)型。所有木門定制企業(yè)都要問自己一個問題：我與碳達峰、碳中和有什么關(guān)系。

3 整裝賽道競爭加劇

習總書記強調(diào)：“新時代新階段的發(fā)展必須貫徹新發(fā)展理念，必須是高質(zhì)量發(fā)展?！毙袠I(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，必須從企業(yè)的制造能力與消費者切身感受出發(fā)，需要同消費者追求美好生活的強烈愿望緊密結(jié)合，給人們創(chuàng)造高品質(zhì)生活。從木門單品到整木定制、全屋定制再到門墻柜一體化、整裝，新模式和新概念層出不窮，但產(chǎn)品服務(wù)生活的本質(zhì)則始終如一，從來不會因為模式、概念的改變而改變。整裝賽道對企業(yè)的設(shè)計、研發(fā)、制造、服務(wù)能力都提出了更高的要求，市場競爭全面白熱化。企業(yè)不能一味追求全面，必須要擁有自己的核心實力，凸顯自身優(yōu)勢，將長項發(fā)揮到極致，縱向越做越精，專業(yè)化程度越來越高，這種變化將促使行業(yè)越來越垂直、協(xié)作越來越完善。

4 精準用戶產(chǎn)品或?qū)⒊蔀楦偁幗裹c

隨著企業(yè)的專業(yè)化程度變得越來越高，在垂直領(lǐng)域越挖越深，行業(yè)產(chǎn)品將會根據(jù)不同類型的用戶進一步細分，精準迎合差異化需求，企業(yè)在細分產(chǎn)品上的優(yōu)勢將會更加凸顯。新中產(chǎn)階級普遍接受過良好的教育，有生活品位，熱愛運動；90后是張揚個性的一代，是信息時代的優(yōu)先體驗者；00后更加深層次的受到外來文化的影響，呈現(xiàn)多元的文化認同；對于兒童和老年人這兩大弱勢群體，他們更需要貼心關(guān)懷，更需要特殊設(shè)計和特殊功能的產(chǎn)品。如果能夠把不同需求的用戶進行細分，深入研究生活方式，梳理不同人群對應(yīng)的產(chǎn)品特點，通過材料與功能的升級改善用戶體驗，使產(chǎn)品成為高品質(zhì)生活的載體，助推企業(yè)占領(lǐng)精準領(lǐng)域制高點并形成競爭優(yōu)勢。

5 科技創(chuàng)新引領(lǐng)轉(zhuǎn)型升級

隨著人們生活水平的提高以及大眾消費理念的轉(zhuǎn)變，我國消費升級的大趨勢并沒有因為疫情而發(fā)生根本性改變，消費者對居住環(huán)境的品味越來越高，科技創(chuàng)新、綠色低碳成為新時尚。2021年政府工作報告中提出，依靠創(chuàng)新推動實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，培育壯大新動能。促進科技創(chuàng)新與實體經(jīng)濟深度融合，更好發(fā)揮創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展作用?？萍嫉母咚侔l(fā)展以及技術(shù)進步，不僅讓人們的生活變得更加便捷，也在持續(xù)優(yōu)化企業(yè)的生產(chǎn)方式。近年來，行業(yè)中一些優(yōu)秀的企業(yè)意識到科技創(chuàng)新的重要性，加大自主研發(fā)力度，通過智能化、數(shù)字化實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級，在推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展方面取得一定的進步。未來中國將迎來科技驅(qū)動的黃金期，企業(yè)要把握前沿趨勢，提前布局并不斷創(chuàng)新，獲取更多發(fā)展空間及機會。

6 人才建設(shè)是企業(yè)發(fā)展的核心

在行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、產(chǎn)業(yè)升級的背景下，科技成果不斷轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實生產(chǎn)力，木門行業(yè)正逐漸由勞動力密集型產(chǎn)業(yè)向技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，管理體系、運行模式、技術(shù)研發(fā)、營銷方式等方面都發(fā)生了明顯變化，而這一變化過程最根本的條件就是專業(yè)化人才，所以人才是企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。低學歷、高年齡、素質(zhì)有限、專業(yè)人才缺失是企業(yè)面臨的主要問題，如何發(fā)現(xiàn)并用好人才是企業(yè)發(fā)展的一項重要工作。木門定制企業(yè)要注重以人力資源管理來體現(xiàn)企業(yè)的核心競爭力，建立與時俱進的企業(yè)文化與制度，制定行之有效的人才管理機制，采取切實可行的方式方法，吸引并留住優(yōu)秀的人才為企業(yè)創(chuàng)造價值和財富，從而長久保持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的動力。

五 .心存敬畏，共克時艱

2021年全球前十大經(jīng)濟體GDP總量及增速

2021年，中國經(jīng)濟發(fā)展和疫情防控保持全球領(lǐng)先地位。在全球前十大經(jīng)濟體中，中國經(jīng)濟保持恢復(fù)性增長態(tài)勢，國內(nèi)生產(chǎn)總值比上年增長8.1%，在全球主要經(jīng)濟體中名列前茅，經(jīng)濟規(guī)模達到114.37萬億元，穩(wěn)居全球第二大經(jīng)濟體，人均GDP達到80976元，按年平均匯率折算達12551美元，超過世界人均GDP水平。

中國能夠成為全球經(jīng)濟增長最快的國家之一，一方面是堅持中國共產(chǎn)黨的正確領(lǐng)導，另一方面與采取積極的疫情防控措施密不可分。接種疫苗、核酸檢測是近兩年被提到最多的兩件事，截至2021年12月31日，全國累計報告接種新冠疫苗28.35億劑次，平均每人接種兩次，接種數(shù)量是印度、美國、巴西、印度尼西亞、日本的接種次數(shù)總和，充分體現(xiàn)了我國對人權(quán)的尊重和對人民生命安全、身體健康的保障。

隨著北京冬奧會、冬殘奧會落下帷幕，中國圓滿兌現(xiàn)了“兩個奧運，同樣精彩”的承諾，再一次彰顯了我國雄厚的經(jīng)濟實力。值得一提的是，此次冬奧會是全球首屆實現(xiàn)全部場館100%使用“綠電”的奧運會，同時也是第一個實現(xiàn)無人智能機器人餐廳、無人高鐵的科技奧運會，體現(xiàn)了中國巨大的進步，向世界展現(xiàn)了中國人的自信心和自豪感，也表達了中國完成“雙碳”目標的堅定決心。

中國正在從傳統(tǒng)能源消耗大國向新能源大國轉(zhuǎn)型，從制造業(yè)大國向制造業(yè)強國轉(zhuǎn)變，從世界經(jīng)濟大國向全球經(jīng)濟強國回歸。中國木門定制行業(yè)正在步入高質(zhì)量發(fā)展期的起始階段，對業(yè)內(nèi)企業(yè)也提出了更高的要求。面對產(chǎn)業(yè)升級、原料漲價、能源轉(zhuǎn)型等諸多困難與挑戰(zhàn)，希望廣大企業(yè)家能夠敬畏市場規(guī)則，尊重用戶和產(chǎn)品，擺脫惡性價格競爭，轉(zhuǎn)向有序價值競爭，將企業(yè)命運與行業(yè)命運、國家命運、人類命運聯(lián)系在一起，在爬坡過坎中推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。